光传输子系统
市场概况与边界
光传输子系统是光通信产业链中的独立产品/系统层。本页只收录可由公司年报明确定位到该产品边界的业务；当前可核公司包括新易盛、德科立。模块、器件、线缆与传输系统的收入边界不得互相重叠，公司整体经营数据留在公司页。
收入模式可能包括标准产品销售、定制系统交付、备件与服务；只有年报单独披露时才进入本业务 facts。产品出现于研发项目、解决方案或客户验证，不等于已经形成独立收入。
需求驱动与市场空间
| 数据系列 | 当前值 | 口径/地区 | 来源与期间 | 可比性说明 |
|---|---|---|---|---|
| 市场规模/出货量 | 未取得两个可比期间的一手读数 | 产品边界以本页定义为准 | 公司2024/2025年报 | 不用公司整体收入或相邻产品市场估算 |
需求沿“下游网络/算力资本开支 → 设备或链路部署 → 产品订单 → 交付与收入”传导。后续只有取得同一机构、地区、产品边界和至少两个期间的读数，才启用市场图表；预测值与实际值分开。
复核时还应把出货量、平均单价和速率结构分别列示，不能用行业增长率直接推导单家公司收入。
产品代际与技术路线
| 代际/路线 | 关键规格 | 应用场景 | 量产状态 | 主要约束 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛披露产品 | 基于静电型MEMS技术的光路直接切换解决方案硬件 | 以年报产品参数为准 | 以年报披露的研发/验证/量产阶段为准 | 《新易盛-A股-2025年年报.pdf》2025年第三节P19 |
| 德科立披露产品 | 超长距传输子系统、数据链路采集子系统、DCI设备、OCS光交换等 | 以年报产品参数为准 | 以年报披露的研发/验证/量产阶段为准 | 德科立-A股-2025年年报.pdf 2025年度 第三节 主要业务情况 |
不同公司的命名可能覆盖不同产品层级，比较前先核对接口、传输距离、部署位置和是否含系统集成。研发、送样、验证、小批量和量产分别记录，不能越级。
产业链与供给约束
| 环节 | 核心部件/能力 | 主要玩家 | 供需状态 | 议价与风险 |
|---|---|---|---|---|
| 上游器件与材料 | 光芯片、光纤/连接、精密结构、控制与电源 | 按具体产品BOM核对 | 未披露时留空 | 核心部件供应、认证与替代周期 |
| 产品制造与集成 | 光学、电学、结构与软件协同 | 新易盛、德科立 | 以产能产销量和交付披露为准 | 良率、定制化和客户集中 |
| 客户部署与服务 | 安装、调试、验证和售后 | 设备商、运营商、数据中心客户 | 客户匿名时不反推实名 | 验证、交付与回款周期 |
公司整体产能、基地和采购金额不能直接分摊到本业务；上游自制、外购和系统集成的边界按各公司年报逐项确认。
竞争格局
| 公司具体业务 | 公司 | 最近年度收入 | 最近年度增速 |
|---|---|---|---|
| 光传输子系统｜OCS光路交换机【新易盛】 | 新易盛 | — | — |
| 光传输子系统【德科立】 | 德科立 | — | — |
| 公司业务 | 客户与产品 | 技术代际 | 产能与交付 | 主要约束 |
|---|---|---|---|---|
| OCS光路交换机【新易盛】 | 基于静电型MEMS技术的光路直接切换解决方案硬件 | 以公司披露为准 | 未独立披露则留空 | 客户与收入不从文字反推 |
| 光传输子系统【德科立】 | 超长距传输子系统、数据链路采集子系统、DCI设备、OCS光交换等 | 以公司披露为准 | 未独立披露则留空 | 客户与收入不从文字反推 |
本页只提供同一业务边界下的横向入口，不用公司总收入、市值或相邻业务规模替代本细分竞争位置。客户、份额和量产状态须有同口径证据。
客户验证与交付节奏
| 阶段 | 客户动作 | 收入信号 | 主要约束 |
|---|---|---|---|
| 样品/方案验证 | 测试规格、兼容性和可靠性 | 通常尚不形成规模收入 | 客户匿名、测试周期与方案变化 |
| 小批量/项目交付 | 形成首批订单并完成系统适配 | 可能形成初始收入 | 良率、交付能力和价格 |
| 批量/重复订单 | 持续采购、部署与售后 | 收入和出货的核心确认 | 客户集中、代际切换和库存 |
样品、认证、订单、出货和收入分别记录；下游项目部署或客户资本开支不能直接换算为本业务收入。
商业模式与经济性
| 驱动 | 观察指标 | 上行信号 | 下行信号 |
|---|---|---|---|
| 产品销售 | 独立收入、出货量、平均单价 | 订单与收入同步增长 | 价格下降快于成本改善 |
| 定制与系统交付 | 客户验证、项目交付、验收 | 重复订单和交付周期改善 | 定制成本高、验收推迟 |
| 服务与备件 | 装机基数、服务收入 | 经常性收入占比提升 | 客户自维或竞争替代 |
未单独披露本业务收入和毛利率时，经济性模块保持空白，不从公司分产品宽口径按比例拆分。
风险、催化剂与跟踪指标
| 风险/催化剂 | 触发信号 | 传导路径 | 跟踪来源 |
|---|---|---|---|
| 下游升级 | 新一代网络/算力部署、客户验证 | 订单、出货、收入 | 公司年报与公告 |
| 技术迭代 | 新规格送样、验证转量产 | 产品结构与价格 | 研发项目、产品公告 |
| 供应与地缘 | 核心部件交期、出口和关税变化 | 成本、交付与库存 | 公司风险提示 |
| 口径变化 | 分部改名、合并或并表 | 序列中断 | 当年年报原表 |
跟踪优先级是产品边界、客户验证、交付与独立经营数据；行业叙事或传闻不能替代公司事实。
行业年表
| 年份 | 行业事件 | 供需与竞争影响 |
|---|---|---|
| 2024年 | 建立可追溯的公司年报基准 | 用于识别分部名称和比较口径 |
| 2025年 | 汇总公司披露的产品、验证与交付状态 | 后续更新只记录可定位变化 |